海归论坛 :: 阅读跟帖 - 高盛说话全美国都在听

会员列表
收藏夹
论坛帮助

论坛首页 | 排行榜 | 在线私聊 | 专题 | 版规 | 搜索 | RSS | 注册 | 活动日历


主题: 高盛的政府，高盛的美国(1)-李国平

海归论坛首页 -> 海归商务焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙

分屏

表形显示

阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题

作者

高盛的政府，高盛的美国(1)-李国平

所跟贴

接管美国 -- 黄金小狼999 - (4856 Byte) 2009-7-19 周日, 09:16 (421 reads)

黄金小狼999
[博客]
[个人文集]

警告次数: 1

头衔: 海归中校
声望: 博导

加入时间: 2008/05/10
文章: 955

海归分: 35947

标题: 高盛说话全美国都在听 (405 reads) 时间: 2009-7-19 周日, 09:23

作者：黄金小狼999 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

2008年，就在高盛高喊石油供应的严重不足将导致200美元油价时代即将到来的时候，雷曼兄弟公司曾唱反调说，油价泡沫即将结束。2008年4月24日，雷曼兄弟公司的首席石油战略师对英国《每日电讯》说，"石油供应超过需求的增长。今年年初以来，石油存货一直在增加。"

　　2008年9月，在亨利o保尔森拒绝救援后，与高盛能源分析师唱反调的雷曼兄弟公司不得不破产，虽然华尔街绝大部分人认为，财政部可以而且应该救援雷曼兄弟公司。《时代》周刊将让雷曼兄弟公司破产列为应对2008年金融危机中，亨利o保尔森所犯的最大错误之一。

　　甚至曾与亨利o保尔森任高盛联席CEO、共同领导高盛、现任美国新泽西州州长的乔恩o科尔金也认为，他看不出亨利o保尔森救了贝尔斯登、让雷曼兄弟公司破产、然后又救了AIG的内在逻辑。

　　也许，这一内在逻辑就是高盛说话的时候，雷曼兄弟公司不仅不信，而且不听，还与高盛唱反调。

　　第一节　美国央行的大股东

　　一、货币的主宰权力

　　阿姆谢尔o迈耶o罗思柴尔德男爵曾经说，"只要我控制了一个国家的货币，我就不会在乎谁是该国法律的制定者。"长期控制欧洲数国中央银行的罗思柴尔德家族是历史上最有权势的家族之一，在拿破仑战争中，英国就是靠该家族为战争筹集军费。

　　美国第三任总统、《独立宣言》主要起草者之一托马斯o杰斐逊曾经说："我真诚地相信，银行对自由的威胁比荷枪实弹的军队还要大。"

　　作为银行的银行，中央银行掌握着货币发行权，因此在一个国家的银行业中，中央银行无疑是最重要、最有权力的银行。

　　二、私有的美联储

　　美联储这个第二次世界大战以来世界上权力最大、影响力最强的中央银行却是一家由政府监管、但由私人控制的营利性机构。

　　人们一直认为，美联储是美国政府机构，并受美国政府监管。

　　美国第33任总统哈里o杜鲁门曾经说："好在人们不知道银行是如何运作的。要是人们知道的话，明天早上就会爆发革命。"

　　美国第32任总统富兰克林o罗斯福的女婿柯蒂斯o戴尔在《我被利用了的岳父》一书中说："如果美联储是为了控制华尔街而创建起来的公众机构，那么美联储为什么总是向那些最大、最有势力的银行家们寻求政治保护，而不是向劳工、农民或者小企业主寻求政治保护？"

　　三、高盛：美联储的大股东

　　高盛就就是美联储最大的股东之一。

　　股东银行持有的联邦储备银行股份份额由股东银行的规模大小决定，因此目前美联储最大的股东就是花旗银行、JP摩根大通、美国银行、高盛、摩根士丹利等。

包括高盛在内的位于纽约市的金融机构对美国中央银行的形成起了举足轻重的作用。2003年，美联储亚特兰大银行在一份报告中就说，纽约市的金融机构对美国立法的影响程度远远超过了它们在美国银行业中所占的比重。

　　而高盛对联邦储备银行的影响还在于它对纽约联邦储备银行非同寻常影响力。在美国联邦储备银行系统的12个地区性银行中，纽约联邦储备银行因为纽约作为美国以及全球的金融中心而自然具有与众不同的地位。

　　在纽约联邦储备银行外部顾问委员会3名成员之中就包括1976～1984年间曾任高盛联席主席、高级合伙人的约翰o怀特黑德；前高盛主席约翰o赛恩目前是美联储纽约银行国际资本市场顾问委员会成员。

　　美国现任财政部长蒂莫西o盖纳在担任纽约联邦储备银行行长时，高盛对纽约联邦储备银行的影响更盛极一时：盖纳的6名非正式顾问之中有3名曾经或者至今仍然是高盛高管。

　　第二节　能源市场中的翻云覆雨

　　能源市场更是高盛的绝对天下，因为在能源市场中，高盛的角色无处不在。因此，不难想像，高盛可以如何利用自己在能源市场的多种角色、信息与资金优势影响能源价格。

　　20世纪90年代，美林等华尔街投资银行的分析部门与证券承销部门就曾相互勾结--分析师们故意吹捧本公司承销的股票，以引诱投资者购买。曾经被评为互联网／电子商务业最有影响力的分析师、美林公司的亨利o布洛杰特一方面竭力鼓动投资者购买高科技股，而私下在给同事的电子邮件中说，高科技股都是垃圾。美林公司因此而在2002年在被时任纽约州司法部长的埃利奥特o斯皮策指控从事证券欺诈，并被罚款1亿美元；而布洛杰特本人则被美国证券监督管理委员会（SEC）罚款400万美元，并被永久性禁止从事证券业务。

　　一、宣传机器

　　高盛是2007～2008年这场石油战争中叫嚣得最狠的宣传机器。

　　高盛美洲能源研究团队负责人、能源分析师阿尔琼o穆尔蒂从2004年起对油价的预测几乎完全精准。2005年3月30日，当国际原油价格还在42美元一桶的时候，穆尔蒂就预测，石油将在2007年上涨到105美元一桶。要判断这个预言有多么出人意料，只要看两个事实就够了：一是当时国际油价约为每桶42美元，二是将通货膨胀因素考虑在内，历史最高油价出现在1981年，相当于在2005年达到每桶86美元。

　　高盛进行能源战争宣传的手段之一是释放耸人听闻的信息，引导公众舆论。高盛炒作的主题之一就是 "中国和印度的能源需求将急剧增长"。他们引用"国际能源机构"的数据，说中国的需求在五六年内将快速增长。这在全球造成了普遍看涨的心理，引导投资者投资原油期货。"超高油价论" 就这样有了合理的供需理论依据。

甚至美国能源部与美国总统小布什也加入了高盛的能源战争宣传，为高盛呐喊助威。2008年3月5日，小布什也说："对大家来说，显而易见的是天然气的需求超过了供应，因此导致价格上涨。"

　　在高盛的能源宣传战争下，其他的声音都被淹没了。

　　2007年12月11日，奥本海默公司石油分析师法德尔o盖特在美国国会作证时说，"目前的高油价中有50％是被人为炒起来的。石油价格的暴涨是过度投机的结果。"

　　2008年4月11日，全球最大的石油公司之一荷兰皇家壳牌石油公司CEO范德伟说："石油业的供需关系没有任何问题。目前石油业的供需关系与石油价格为60美元一桶时的供需关系是一样的"。

　　在小布什认为石油价格上涨是因为供应不足的当天，全球最大石油公司之一埃克森美孚石油公司的CEO雷克斯o蒂勒森说："石油价格的创纪录性持续暴涨主要是与投机与美元的疲软有关，而不是与市场中的供需关系有关。从供需关系这一基本面来看，对石油供应可靠性的担忧被夸大了。"

　　然而，在高盛的能源战争机器全力动员下，这些声音没有被人们重视，而石油的价格也一路上涨。2008年7月11日，纽约商品交易所中石油价格达到了创纪录的147美元一桶。石油价格的一路上涨又似乎反过来证明了高盛的预测是如何地准确。

　　二、投机商

　　2007～2008年石油价格的暴涨是否为投机导致的是一个备受争议的问题。

　　高盛公司一直坚持，石油价格的供需关系导致全球将进入超高油价时代。2008年6月30日，高盛能源报告说："目前石油的高价是由供需基本面决定的。商品市场不存在投机性泡沫。"

　　然而，2008年6月27日美国联邦参议院报告《市场投机在石油天然气价格上涨中的角色》说："大量的证据表明，目前市场中大量的投机导致了石油价格的大幅上涨。"

　　更具说服力的是2008年9月22日石油价格的波动。当天石油价格首先上涨了25美元--历史上最大的单日涨幅，然后下跌9美元。美国CFTC前交易部主任迈克尔o格林贝格尔说："难道是印度与中国在9月22日这一天突然出现了巨额石油需求？不可能。没有人会同意，供需关系能在一天内导致石油价格上涨25美元。"

　　德国经济学家威廉o恩道尔在《石油战争》一书中说，油价波动的60％～70％是投机和操纵市场引起的，而高盛就是最大的投机者之一。

　　美国商品市场监管上的漏洞为高盛等公司的投机大开方便之门。

　　第三节　"金砖四国"与越南神话

　　高盛多次扮演国际炒家魔鬼代言人的角色。其惯常手法就是先忽悠小国，将其列为投资圣地，希望他们对国际资金大门洞开，然后等资金进入建仓拉抬股价完毕，就突然调转枪口，大肆唱空。高盛创造的"金砖四国" 一词的流行及其在越南等新兴市场的表现就是最经典的例子。

一、"金砖四国"

　　2001年，高盛全球经济学家吉姆o奥尼尔首次创造了"金砖四国"（BRICs）这个词，四个英文字母分别是巴西、俄罗斯、印度、中国四个国家英文名的第一个字母。奥尼尔预言："金砖四国" 总共占据全球25％的陆地面积、40％的人口，是全球最大、发展最快的新兴市场；到2050年，"金砖四国" 的巨大发展潜力将导致它们成为全球最主要的经济力量，它们的GDP总值将超越目前的发达国家。

　　此后，高盛连续发表报告，鼓吹"金砖四国" 理论。　

　　"金砖四国"理论具有一个明显的缺陷，就是它假定经济增长所需要的资源是无穷无尽的。事实上，石油、天然气、煤炭等不可再生资源正在枯竭。以中国为例，2008年中国石油消耗量的51.3％来自进口；钢铁业每年消耗全世界三分之一的铁矿石，2007年所消耗的铁矿石中55％来自进口；三分之二的国有骨干矿山已经进入中老年期，400多座矿山因为资源枯竭而濒临关闭。

　　然而，在高盛的忽悠下，"金砖四国"一词仍然迅速流行起来，而四国也成了全球资金关注的热点。例如，巴西股市指数从2002年9月的9000点暴涨到2008年5月的73000点。

　　二、越南神话

　　2005年底，高盛第134号投资报告以"还有更多金砖吗？"为题，找出成长潜力相当的"NEXT-11"新兴市场。高盛将这些国家称为"新钻11国" ，它们包括巴基斯坦、越南等。

　　在高盛等的鼓噪下，越南被看成是仅次于"金砖四国"的第五个新兴经济体，成为国际投资机构的宠儿。在国际上看好越南的声音高涨之际，越南国内也逐渐兴起了"超过印度，赶上中国"的豪情。外资的大量涌入直接提高了越南的资产价格，并且形成泡沫。在外资的推动下，越南指数从120点大涨至1200多点；胡志明市的房屋价格从每平方米200多美元上涨到600多美元。

　　就在新兴市场的概念最火爆的时候，高盛却又开始减少在新兴市场的投资。2007年11月，高盛就停止了在巴西和墨西哥股票上的头寸，并给客户发送了一系列通知，指导客户谨慎行事，短期获利了结，离开巴西市场。

　　而对于越南市场，高盛在2008年夏率先发布报告称，越南可能会加快其货币越南盾的跌势，因为如果考虑通货膨胀因素，越南盾已"过度高估"。

　　2008年以来，越南股市开始持续下跌，股指从1000点附近跌到6月4日的395.66点，跌幅接近60％。同时，胡志明市等地高企的房价也出现了大幅下跌。

作者：黄金小狼999 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

相关主题
[转帖]四川干部赴美政府挂职体验美国式绩效考核(1)	海归论坛	2006-7-27 周四, 11:33
转发：揭露某位“海外人才协会会长，在国内欺骗地方政府，蒙骗留学生。	海归商务	2013-7-17 周三, 22:03
[原创]创业日记-304（好政府，坏政府）	海归主坛	2012-11-05 周一, 10:40
[原创]创业日记-272 （政府，你少管行吗？）	海归商务	2012-6-08 周五, 10:39
每个月俺们发工资，拿工资，都会奉上一份养老金给政府，养政防老，可是到了20...	海归茶馆	2012-1-28 周六, 16:05
[讨论]把急需要政府，社会救助的4岁女孩儿小孙悦和利用社会救助暴富的郭美美...	海归商务	2011-12-10 周六, 02:52
昨天和一中国人聊天，他大骂TG政府，	海归商务	2011-2-20 周日, 23:54
“感谢政府，感谢党”，造就了这个奖（z）	海归商务	2010-10-09 周六, 15:46