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干散货船队 -- 人鱼小姐 - (1215 Byte) 2007-10-30 周二, 07:37 (1248 reads) |
人鱼小姐
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作者：人鱼小姐 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
兩大航運央企再演資本、產業"組合拳"
高於萍 徐煒旋 天津報道 21世紀經濟報道
2007/11/08
"中國遠洋預計在年底把干散貨業務全部裝入上市公司。"11月2日,中國遠洋運輸(集團)總公司(下稱"中遠集團")副總裁張富生在2007國際海運年會上向記者透露。
他同時表示,中國遠洋接下來還考慮將油輪運輸和造船業務上市,但時間還無法確定。
與此同時,中國對外貿易運輸(集團)總公司(下稱"中外運集團")董事、中外運股份有限公司總裁張建衛向記者證實,集團正在運作外運航運板塊的獨立上市; 另外實施其綜合物流資源的整體規劃上市,計劃用三年時間將中外運幾十家海內外二級企業、合資企業整合後分批進入股份公司。
張建衛表示,航運資產赴港上市已通過港交所聆訊,進入路演階段,"未來中外運的經營將會形成以綜合物流和散貨運輸為主體的兩個資本市場的平台;集團重組和新的兼併、收購活動也將通過這兩個平台進行"。
整體上市
9月11日,中國遠洋收購母公司中遠集團幾乎全部的干散貨資產,收購價格為346億元。通過以下融資方式:46%向大股東增發股份,股權換資產;約23%通過向戰略投資者非公開發行A股進行融資;31%銀行借款。
收購完成後,干散貨占預測2007年淨利潤的86%,集運、碼頭、租賃各佔5.5%、3.4%和2%。而此資產注入及A股增發將在年底完成。
張富生介紹,中遠集團主要業務為集裝箱產業鏈、干散貨業務、油輪運輸和造船業務。而此次擬裝入的干散貨業務是中遠的主業,經營能力一直很強。據瞭解, 2006年底,中遠自有干散貨運力215艘,約1300萬載重噸,通過租用而控制的運力為200艘左右,約為1700萬載重噸,目前租入運力占總運力的 59%,公司運力佔全球干散貨船隊的8%左右,過去幾年一直位列世界第一。按照公司已經簽署的新船訂單,2007-2010年,公司還將新增船舶51艘, 新增運力728萬載重噸。
中遠集團還沒有上市資產包括油輪運輸和造船業務,按照張富生的說法,在未來的時間裡,中國遠洋將作為中遠集團的資本平台,在注入了干散貨資產後未來中遠集團還將把油輪運輸業務注入到中國遠洋,最終實現集團的整體上市。
而國內物流巨頭中外運集團即將運作航運板塊的上市也得到張建衛的證實。有預計,中外運航運板塊募集資金總規模將近100億港元。
中外運航運是2003年在香港註冊成立,是中外運集團在香港設立的以船舶經營和管理為主要業務的專業子公司。目前,中外運航運的船隊擁有34艘220萬載重噸的船,其中16艘為干散貨船,干散貨業務為公司主要經營收入及收入來源,上半年比例分別為94%及82%。
另外,船隊中也包括集裝箱船、多用途船和化學品船等,主要進行遠洋和沿海運輸,運力約110萬噸。截至2006年干散貨業務佔其總收入比重為75.4%、運油業務占17.5%、集裝箱業務占4.6%,其餘2.5%為其他業務。
此前,中外運啟動了整體上市的第一步。10月11日,外運股份與母公司中外運集團訂立框架性收購協議,擬斥資11億元人民幣向中外運集團及其附屬公司收購目標資產,包括位於山東、廣東、四川、重慶、安徽、江西及香港地區的與貨運代理、船務代理、倉儲及報關業務相關的資產、業務及員工。
而中外運集團將設立一家目標公司,對其擬出售的資產進行重組。目標公司的主要業務為提供海、陸、空進出口貨物及非貿易貨物貨運代理服務,包括船舶租賃、訂倉、倉儲、中介運輸、集裝箱拆箱、報關、驗貨及保險;提供國際速遞服務(不包括私人郵件及軍事郵件);倉儲服務;船務代理服務及港口營運。
根據中外運集團2006-2010年的發展戰略,將拓展貨運代理、船務代理、快遞、合同物流等核心業務。同時確定了以散貨運輸為主和集裝箱運輸為主以亞洲區域為重點的航運發展戰略。張建衛透露,未來中外運的經營將會形成以綜合物流和散貨運輸為主體的兩個資本市場的平台,集團重組和新的兼併、收購活動也將通過這兩個平台進行。
資本共舞
中遠集團是以航運和物流為主業的多元化經營的跨國企業集團,中遠總公司在全球擁有近千家成員單位。其船舶在160多個國家和地區的1300多個港口穿梭, 是全球第二大綜合性航運集團,占國資委五大航運央企——中遠、中海、中外運、招商局和長航集團總體運力的60%。旗下已擁有五家上市公司,分別是中國遠洋、中遠太平洋、中遠國際、中遠投資和中遠航運,並參股國際最大集裝箱製造公司中集集團。
截至2006年底,中外運集團在境內外設有下屬企業1261家,其中886家全資子公司、225家控股子公司、1家香港上市公司(中國外運)和1家A股上市公司(外運發展)。
"近些年,中國航運物流企業為了做大做強,積極參與國內外市場的競爭和上市,從而與資本市場互動發展,共同收益。" 張建衛說。
中外運近年來在境內外的兩次上市就募集了近百億元人民幣。據瞭解,包括中遠、中海、中外運、招商局、長航在內的我國5家主要航運企業到今年擁有境內外上市公司17家,近年來通過境內外資本市場融資了數百億元人民幣,緩解了企業的資金瓶頸。
中國遠洋回歸A股後,通過定向增發,置入原值160多億元的中遠散貨等板塊的股權,交易對接300多億元,使中遠集團獲得了近200億元的溢價收益,有效降低了負債率。據瞭解,到2006年底,上述5家航運企業的資產負債率平均為50%,比2003年平均降低了超過10個百分點。
航運的主業和企業自身也在做強做大。中外運到今年6月底,外運股份的資產規模由上市前的74億元增長到近200億元,比2003年成立時增加了1.39 倍。統計顯示,到2006年底,上述5家企業的經營總額近2800億元,比2003年增長了近1.8倍,淨利潤近200億元,比2003年增長了6倍多, 總資產接近4000億元,是2003年的1.5倍左右。
"更重要的是,為發揮資本市場的長期效應,這些企業已經由過去的只將部分優質資產上市,轉變為積極整合資源,實行分步整體上市的方式。" 張建衛表示。
作者：人鱼小姐 在 谈股论金 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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