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 [原创] 近期原油可能的爆发性上涨! [2009年3月8日] |
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有点意思，虽然主要基于推测。 -- 黄埔半期 - (345 Byte) 2009-3-09 周一, 23:20 (588 reads) |
英格兰的风
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作者：英格兰的风 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
你claim: 'stimulus package 已经开始生效了'
我现在还不敢说stimulus package 会真正有效. 如果大家现在都知道这个方案有效的话,市场现在就不会这么恐慌了. 其实整个市场不function 或说不 reaction, 反应出还是没底.
问题是这个 package 能不能拯救或者把市场扭回原来06,07年的状态或说高价位.我觉得不会. 打个比方: 这就像黄河缺堤后, 河道一定会多多少少改一个方向一样.不太可能exactly 回到原来的河道位置一样. 当然也肯定不会一点效果都没有,那么大坨金屎,万亿啊,呼啸地砸出去...肯定会让哪里长出绿色来.
下一个投放盈利方向? 这个怕是连最nb的大牌经济学家或财政大臣们都不敢放个肯定的响屁. 就好像元帅下令士兵在几个方向冲对方阵地一样. 要冲击了后才知道.冲击来冲击去,最后路才会显现出来. 可能和原先预计的都不完全吻合.
gold?虽然不俗,但显然那么多钱集中在gold上是不现实的,不仅仅是市场太小,而是因为gold主要也就是储保值手段,不像石油那样本身有作为生产资料的巨大内涵. 棉花/谷类?一是市场太小,二是如果放大量资金去大量生产/囤积谷物,对人类也会是灾害性的: 可耕种性水资源又像石油一样变成一个巨大的问题. 这个在biomass or biofuel 的讨论中已经意识到了.
我臭屁地试图猜测试能源领域(石油或新能源). 现在看来看去,在新能源领域,不管是水力,风能,海洋波能, 太阳能都没法在短期内30年内从不到5%的市场份额变成大于50%的份额. 多元化是一个必然的结果.
虽然石油仍然是主流,但是长线主流投资会减持,因为明白在那里在30后肯定有麻烦. 我猜测也许在不同的地域会肯定出现多元化组合. 亚洲或中国, 煤炭(包括液态化煤会)是个不错的方向,而在欧洲,核能应该会是一个不错的选择. 另外,也许房地产,虽具风险,但是毕竟是摸得着的asset, 依然会是一个具很好的方向.
你想想,各国财长们,举着新印的钱袋(特别是欧美各国由于国民预算的民主化,基本上都是用得干净.余钱不多,一直都说没钱, 现在怎么突然美国英国一下拿出这么多钱来,哪来的阿?印的!然后说发行国债...倒, 明摆着会要出现inflation的,现在政府是顾不上了而已... 题外话, 这就是为什么在危机中心的美元居然升值,都是有意的. 一旦升值,俺美国对欧盟和中国付出到期国债的时候,赫赫,结算吧您啦), 这帮大脑袋们选来选去, 在有战略性又可操着的goods上, 其实没有多少新的可选.
搬着指头算来算去,就这么点产业和方向, 我还是看好: 石油, 地产(它既是人类的基本需求,又是财富再生的领域, 我觉得既然欧美急了,不管实际有没有那些钱, 先印钞票来应付金融危机,如果后来在国债上又填补不回来的话.那就意味会有潜在的inflation. 所以房地产是个方向, 以及因之起的各建材类下游产业).
只不过, 就算现在投钱下去,而且假定方向正确而且投放的动量足够, 至少也要等半年才会显现效果(我估计还要长些). 为什么呢? 这就像在干枯的灌溉系统里注水一样, 先要等大河小沟都注满(金融危机解套了),才会溢出流向下游. 一般地,现金流在整个银行体系内(不是说某一家银行)的再整合并决定流向的决策过程, 至少要三个月时间到半年, 然后再要三个月才会抵达下游的具体的生产经营实体,而这样营运体一般最快再要3-6月才会恢复原有的盈利性功能... 你其实都看到了, 美国英国等虽然现在都通过了各自的救市总盘子,但具体投哪里, 现在他们还在讨论, 还不明朗化. 唯一清晰的action是有部分钱用于紧急输血,先保住命而已. 至于下一步在哪里开刀,怎么治疗怎么操作.还未出台. 这个话题涉及太多,很缠杂,这里罗唆一堆.
所以,我的估计是: 在对经济再现良性(不敢说好日子)所需时间上,一段段的加起来, 最好的结果是1年后,油价才会明显上扬; 中等的结果是1年半到两年油价才重新有实际意义的上扬; 坏的结果呢? 这次刺激强度或方向总体失效,只好再不断的重新调整和追加,筹资,投放, 那怕就要等2-3年了.
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