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第一财经日报:中建股份首发5日上会 计划募资将超过400亿元
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第一财经日报:中建股份首发5日上会 计划募资将超过400亿元
EIC
头衔: 海归中将
声望: 讲师
加入时间: 2005/08/04
文章: 1255
海归分: 421989
标题:
第一财经日报:中建股份首发5日上会 计划募资将超过400亿元
(1768 reads)
时间:
2008-6-02 周一, 08:20
作者:
EIC
在
谈股论金
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
继中煤能源和中国铁建(601186)后,今年又一只募集资金超百亿元的大型IPO项目--中建股份IPO即将上会。根据中国证监会发行监管部5月30日发布的发审委工作会议公告,将在6月5日审核中建股份的IPO申请。
计划募资将超400亿
根据招股说明书申报稿中的介绍,中建股份此次拟发行不超过120亿股A股,所募集的资金在扣除发行费用后,将用于五个大项目以及补充公司流动资金,共需425.66亿元。
中建股份全称为中国建筑股份有限公司,由中建总公司作为主发起人,联合中国石油(集团、宝钢集团、中化集团共同发起设立。其中中建总公司在发行前持有其94%股份,为控股股东和实际控制人。同时,中建总公司还为中国海外发展(00688.HK)和中国建筑(03311.HK)的实际控制人。
此次,中建总公司将全部主营业务及相关资产负债、相关资质和品牌注入中建股份,由中建股份作为中建总公司全部主营业务的运营载体。截至2007年12月31日,中建股份资产总额为1659.39亿元,负债总额1399.19亿元;2007年实现营业收入1683.06亿元,实现净利润70.65亿元。
特批发行
值得注意的是,此次中建股份发行A股是经过国务院特批后进行的。中建股份在招股说明书申报稿中表示:"根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的要求,报经国务院批准,本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。"
中国证监会在2006年5月公布的《首次公开发行股票并上市管理办法》第九条中规定,"发行人自股份有限公司成立后,持续经营时间应当在3年以上,但经国务院批准的除外。"而中建股份的成立时间为2007年12月10日,距今尚不足6个月。
一位深圳某大型券商投行业务部负责人告诉《第一财经日报》,只要不满足上述条件的公司想上市,都可以申请特批。不过,获得特批发行的公司需要做一个过去三年的模拟财务报表。
而一位证监会人士则表示,这种特批的情况只是个案,不具普遍意义,理由也都是不一样的。主要是有些想要发行上市的公司因为体制改革中出现的问题,由其主管部门将相关材料报请国务院,再由国务院咨询相关部门后作出决定。
市场短期或有心理压力
此次中建股份发行A股的募集资金规模将是今年以来所有已发行A股公司中最高的。已经持续疲弱的市场,是否能够承受如此大规模的扩容压力?
太平洋证券研发中心总经理郭士英认为,从近期市场的成交量情况看,即使下调交易印花税率,成交仍不活跃,处于地量水平,说明市场仍旧信心不足。此时发行中建股份,至少会对投资者的心理有影响,不过,只要这种发行不成风,影响应该是短期的。
东海证券行业研究员王万金也认为,这么大的发行规模,可能会对市场造成一定冲击。但他同时指出,中建股份是一家好公司,在房屋建筑工程细分市场是领头羊,并且利用产业链优势做大了房地产,并进入公路铁路等基建行业。
中建股份目前是中国最大的建筑房地产综合企业集团,中国最大的房屋建筑承包商,长期位居中国国际工程承包业务首位,同时也是中国最大的房地产企业集团之一。
王万金分析,按照发行后300亿总股本估算,中建股份在2008、2009、2010年的EPS将分别可达0.19元、0.26元和0.34元,此次发行区间可能在4.18~5.32元,上市目标价6.43元。
(任亮 第一财经日报)
作者:
EIC
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