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[新闻]中国公司海外并购系列:五矿,江铜收购Northern Peru铜业
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[新闻]中国公司海外并购系列:五矿,江铜收购Northern Peru铜业
tahiti
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标题:
[新闻]中国公司海外并购系列:五矿,江铜收购Northern Peru铜业
(1723 reads)
时间:
2007-12-08 周六, 14:40
作者:
游客
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发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
转者按:中国人来了。不讨论成功与否,全球资本市场将进入新时代。
来源: 21世纪经济报道 07年12月08日03:08 作者:骆毅
一月之内,江西铜业携同国内央企海外扩张再传捷报。
北京时间12月7日,多伦多证券交易所上市公司加拿大北方秘鲁铜业(NOC)发布公告称,来自中国的五矿集团和江西铜业集团刚刚与公司签订了确定性协议,以每股13.75加元的价格收购该公司所有流通股份。
北方秘鲁是一家位于温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司,拥有Galeno铜金钼项目、Hilorico金矿,以及Pashpap铜钼矿。
尤其值得一提的是位于秘鲁北部Yanacocha矿业区的Galeno项目,在长达20多年的矿山寿命期内,该项目每年将生产含铜量14.4万吨的铜精矿,其中前5年每年生产含铜量超过20万吨的铜精矿。
北方秘鲁铜业提供给记者的新闻稿显示,11月30日,该公司收到了五矿和江铜最后的收购要约。根据要约,五矿与江铜此次的报价为4.55亿加元(约合33.3亿人民币),其中包括12月5日前20天过渡期内北方秘鲁股票交易均价和在11月30日该公司收盘价基础上34%的溢价,以及12月5日当天,在北方秘鲁收盘价基础上溢价21%。北方秘鲁公司拟于本月下旬向股东寄送通函,预计交易将于2008年初完成。
“我支持五矿和江铜收购北方秘鲁,并鼓励所有的股东也这么做。”北方秘鲁董事会主席Ross Beaty在新闻稿中表示。
据Ross Beaty介绍,在近段时期已有21家公司在签署保密协议后,审查了Galeno项目的技术资料。其中,18家公司参观了Galeno并完成了尽职调查。
“五矿和江铜给出了我们最为满意的收购要约,因此我们乐于接受。它们都是大公司,并在铜矿开发行业有着丰富的经验,完全有能力将galeno发展成为一个世界一流的铜矿。”Ross Beaty说。
江铜的这次收购是它继阿富汗铜矿项目中标后,同一个月内第二次海外扩张。但不同的是,这次的同盟者由中冶换成了五矿。
在此之前的8月,中铝公司以8.6亿美元成功收购加拿大秘鲁铜业公司91%股份,然后又迅速收购国内第三大铜冶炼企业云南铜业49%股份,从而打通铜业上下游。
西南证券行业分析师兰可认为,此次五矿、江铜同盟收购北方秘鲁铜业,是国内有色金属公司向海外不断扩张的鲜明写照。之所以如此,是因为国内已探明的有色金属资源大多已经被深度开发,通过收购海外资源,可以弥补国内有色金属资源的紧缺状况,提高其铜冶炼产能的自给率。
“目前中国矿业企业结伴海外找矿已经成为一种趋势,除江铜外,中冶、湖南有色也是频频传出海外合作的消息。” 兰可说。
【《财经》】加拿大矿业公司Northern Peru铜业(又称北秘鲁铜业)12月6日表示,接受中国五矿有色金属股份有限公司(以下简称:五矿有色金属)及江西铜业股份有限公司(上海交易所代码: 600362,香港交易所代码:0358,以下简称: 江西铜业)提出的每股13.75加元现金收购报价。
据路透社报道,该报价较Northern Peru在截至12月5日的20日平均股价溢价34%。按照这个价格,Northern Peru的总市值折合约4.55亿加元(折合4.46亿美元)。
为并购和发展在秘鲁的Galeno金铜钼开采工程,Northern Peru今年一直在寻找买主。此前,由于市场上好的铜公司收购目标已所剩无几,Canaccord Adams分析师Wendell Zerb曾表示,在所有仍旧待售的高资产铜公司收购目标中,Northern Peru公司已跃居首位。
近年来中国公司在南美国家投资增势迅猛,仅2007年中国公司在南美的新增投资就已经达到数十亿美元。而Northern Peru一案也已经是本年度中国矿业在秘鲁进行的第三次资产收购。
早前,中国铝业(上海交易所代码:601600,香港交易所代码:2600)在6月以7.9亿美元代价收购秘鲁铜业(Peru Copper)。
据中国证券网报道,Northern Peru拟于2007年12月下旬寄送股东通函。此项交易预计于2008年初完成。如顺利完成,此交易将进一步提升中国五矿向国内市场供应铜资源的能力,继续缓解国内铜资源供应的紧张局面。
此交易独家财务顾问为蒙特利尔银行(BMO Capital Markets),法律顾问为加拿大Davies Ward Philips &; Vineberg LLP律师事务所,会计和税务顾问为普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers)
作者:
游客
在
海归商务
发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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海外并购
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江铜
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北秘鲁铜业
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[新闻]中国公司海外并购系列:五矿,江铜收购Northern Peru铜业
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tahiti
- (1969 Byte) 2007-12-08 周六, 14:40
(1723 reads)
买有色资源比买黑石头好。
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conker
- (51 Byte) 2007-12-08 周六, 23:53
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