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[新闻]中国公司海外并购系列：五矿，江铜收购Northern Peru铜业

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标题: [新闻]中国公司海外并购系列：五矿，江铜收购Northern Peru铜业 (1725 reads) 时间: 2007-12-08 周六, 14:40

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

转者按：中国人来了。不讨论成功与否，全球资本市场将进入新时代。

来源： 21世纪经济报道 07年12月08日03:08 作者：骆毅

　　一月之内，江西铜业携同国内央企海外扩张再传捷报。

　　北京时间12月7日，多伦多证券交易所上市公司加拿大北方秘鲁铜业（NOC）发布公告称，来自中国的五矿集团和江西铜业集团刚刚与公司签订了确定性协议，以每股13.75加元的价格收购该公司所有流通股份。

　　北方秘鲁是一家位于温哥华和秘鲁利马的铜资源勘探公司，拥有Galeno铜金钼项目、Hilorico金矿，以及Pashpap铜钼矿。

　　尤其值得一提的是位于秘鲁北部Yanacocha矿业区的Galeno项目，在长达20多年的矿山寿命期内，该项目每年将生产含铜量14.4万吨的铜精矿，其中前5年每年生产含铜量超过20万吨的铜精矿。

　　北方秘鲁铜业提供给记者的新闻稿显示，11月30日，该公司收到了五矿和江铜最后的收购要约。根据要约，五矿与江铜此次的报价为4.55亿加元（约合33.3亿人民币），其中包括12月5日前20天过渡期内北方秘鲁股票交易均价和在11月30日该公司收盘价基础上34％的溢价，以及12月5日当天，在北方秘鲁收盘价基础上溢价21％。北方秘鲁公司拟于本月下旬向股东寄送通函，预计交易将于2008年初完成。

　　“我支持五矿和江铜收购北方秘鲁，并鼓励所有的股东也这么做。”北方秘鲁董事会主席Ross Beaty在新闻稿中表示。

　　据Ross Beaty介绍，在近段时期已有21家公司在签署保密协议后，审查了Galeno项目的技术资料。其中，18家公司参观了Galeno并完成了尽职调查。

　　“五矿和江铜给出了我们最为满意的收购要约，因此我们乐于接受。它们都是大公司，并在铜矿开发行业有着丰富的经验，完全有能力将galeno发展成为一个世界一流的铜矿。”Ross Beaty说。

　　江铜的这次收购是它继阿富汗铜矿项目中标后，同一个月内第二次海外扩张。但不同的是，这次的同盟者由中冶换成了五矿。

　　在此之前的8月，中铝公司以8.6亿美元成功收购加拿大秘鲁铜业公司91％股份，然后又迅速收购国内第三大铜冶炼企业云南铜业49％股份，从而打通铜业上下游。

　　西南证券行业分析师兰可认为，此次五矿、江铜同盟收购北方秘鲁铜业，是国内有色金属公司向海外不断扩张的鲜明写照。之所以如此，是因为国内已探明的有色金属资源大多已经被深度开发，通过收购海外资源，可以弥补国内有色金属资源的紧缺状况，提高其铜冶炼产能的自给率。

　　“目前中国矿业企业结伴海外找矿已经成为一种趋势，除江铜外，中冶、湖南有色也是频频传出海外合作的消息。”　兰可说。　

　　【《财经》】加拿大矿业公司Northern Peru铜业（又称北秘鲁铜业）12月6日表示，接受中国五矿有色金属股份有限公司（以下简称：五矿有色金属）及江西铜业股份有限公司(上海交易所代码： 600362，香港交易所代码：0358，以下简称: 江西铜业)提出的每股13.75加元现金收购报价。
　　据路透社报道，该报价较Northern Peru在截至12月5日的20日平均股价溢价34%。按照这个价格，Northern Peru的总市值折合约4.55亿加元(折合4.46亿美元)。
　　为并购和发展在秘鲁的Galeno金铜钼开采工程，Northern Peru今年一直在寻找买主。此前，由于市场上好的铜公司收购目标已所剩无几，Canaccord Adams分析师Wendell Zerb曾表示，在所有仍旧待售的高资产铜公司收购目标中，Northern Peru公司已跃居首位。
　　近年来中国公司在南美国家投资增势迅猛，仅2007年中国公司在南美的新增投资就已经达到数十亿美元。而Northern Peru一案也已经是本年度中国矿业在秘鲁进行的第三次资产收购。
　　早前，中国铝业(上海交易所代码：601600，香港交易所代码：2600)在6月以7.9亿美元代价收购秘鲁铜业(Peru Copper)。
　　据中国证券网报道，Northern Peru拟于2007年12月下旬寄送股东通函。此项交易预计于2008年初完成。如顺利完成，此交易将进一步提升中国五矿向国内市场供应铜资源的能力，继续缓解国内铜资源供应的紧张局面。
　　此交易独家财务顾问为蒙特利尔银行（BMO Capital Markets），法律顾问为加拿大Davies Ward Philips &； Vineberg LLP律师事务所，会计和税务顾问为普华永道会计师事务所（Pricewaterhouse Coopers）

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

标签: 海外并购,五矿,江铜,北秘鲁铜业,

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