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半年大赚3104亿基金中报持仓揭秘(附股)--ZT

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标题: 半年大赚3104亿基金中报持仓揭秘(附股)--ZT (1401 reads) 时间: 2007-8-27 周一, 14:49

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

截至今日，已经有近半数基金披露了2007年半年度报告。沪深股市在上半年的强势上涨成就了基金前所未有的辉煌业绩，根据Wind资讯提供的统计数据显示，已经披露半年报的31家基金公司旗下167只基金，上半年实现经营业绩达到3104．42亿元，这一数据已经超过基金在2006年全年实现的经营业绩。增长幅度令人惊叹。那么，基金在上半年和二季度大规模建仓的方向在哪里？他们实际投入的规模有多大？个人投资者如何把握市场最大的机构投资者的投资策略和投资方向？

　　基金上半年买卖前20名股票透视

　　28家基金公司半年报显示基金钟情金融和地产股

　　披露内容更加详细的基金半年报显示，28家基金公司上半年买入的前20名股票为招商银行、中国平安、兴业银行、万科等金融和地产公司，卖出前20名股票除了金融、钢铁等大蓝筹外，还包括大秦铁路、辽宁成大等。

　　天相数据统计显示，基金买入前20名股票主要为金融和地产，买入前20名股票为招商银行、中信证券、宝钢股份、浦发银行、万科Ａ、中国平安等，基金买入前20名股票中与基金卖出前20名股票没有重复的为中国平安和兴业银行，28家基金公司买入中国平安151。3亿元，买入兴业银行67。6亿元。

　　28家基金公司卖出前20名股票除了招商银行、万科A等股票外，没有与买入前20名股票重复的为大秦铁路、辽宁成大、吉林敖东，分别卖出58。8亿元、45。5亿元、44。4亿元。

　　从这些股票二级市场的表现看，从7月1日至8月24日，金融和地产涨幅在整个市场中排名靠前，中国平安上涨33。65％，兴业银行上涨60。37％。受东北证券、海通证券借壳获批影响，在基金卖出的前20名股票中的辽宁成大和吉林敖东表现也不错，从7月1日至8月24日，辽宁成大和吉林敖东分别上涨58。47％、49。14％。在基金卖出的前20名股票中的大秦铁路铁路三季度以来表现果然不佳，三季度以来仅上涨18％。

　　对于未来的市场，光大保德信量化核心基金在其半年报中表示，目前，政策面上以负面消息居多且市场观望气氛浓厚，但A股市场基本面持续向好，盈利增长幅度预估继续提升，基金经理对后市仍看好。国泰金鹏蓝筹价值基金则认为，2007年下半年将坚持在不确定的市场环境下寻找更多的确定性。一是收紧“估值标准”，过高的估值只会损害投资者将来的收益，对于绩优股来也讲也同样适用；二是抵御短期收益的诱惑，投资那些可以研究清楚的公司；三是对大盘短期波动不必过于敏感，牛市中的调整毕竟是短暂的。（证券时报杜志鑫）

　　“新新基金”建仓图谱：没想象中猛

　　最近一个月内募集的近千亿新基金，一直是市场爆发的“兴奋剂”，市场关注的“热焦点”。不仅在个人投资者心目中，就是在很多机构心中，他们的表现也是整个市场持续大涨，乃至无理性疯涨的主要原因。

　　那么，新基金真的如此前所说的大规模建仓了么？速度如何？力度如何？他们大肆建仓的方向又在哪里？他们实际投入的规模应该有多大？

　　新基金募集未有千亿

　　关于新基金的规模一直是市场高度关注的话题。在很多市场中人的口中，基金的入市规模从500亿，一直到1000亿，还有1500亿等说法，那么新基金真的有那么多么？

　　本报基金周刊，一直有专栏跟踪新基金的发行，来自我们持续半年的跟踪和数据统计显示，目前并不是历史上基金进入市最为疯狂的时候，而且，真正处于新基金快速建仓期的总规模也并无千亿之数。

　　目前处于建仓期的新基金的数量大概在16只左右，另外还有几只分拆基金，其中主要分为两批。第一批是6月1日—6月13日募集的股票型基金，包括广发大盘成长、华宝行业精选、景顺长城精选蓝筹等基金，上述基金已经渡过了最初一个月的组合构造阶段。从净值看也已跟上行业的平均步伐。突击建仓期已经结束。

　　另外一批，则是在最近一个月内结束募集的新基金，其代表是交银蓝筹、中邮核心成长、华安策略等等（我们可以把它们成为新新基金），由于这批基金正处于集中建仓时期，因此最为市场关注。不过，总体来看上述基金（连带分拆和持续营销的部分基金）的规模在800亿—900亿元，剔除部分股票投资比例较为保守的基金，实际的可入市资金其实更少。

　　基金净值涨幅不快

　　当然，即便是800亿新基金，对于市场的冲击力度依然不小，那么他们的入市情况究竟如何呢？

　　根据上周末的最新基金净值显示，新新基金最近一周的基金净值表现总体较为平均。其中有两只基金的周涨幅超过沪深300指数，他们分别是大成优选和长城品牌优选。这表明，上述两只基金不仅仓位很高，而且和最近的热点契合较为接近———以金融、钢铁、煤炭配置不少。

　　而市场高度关注的另外几只基金，包括泰达荷银市值优选、博时新兴成长、交银施罗德蓝筹、华安策略优选等周净值增长非常接近，均在6。3%—6。99%之间。其整体涨幅大概为指数的50%—60%之间，如果行业配置没有大幅偏离的话，上述比例也就是几个新基金的平均仓位水平了。

　　由于上述几只基金的规模占到新新基金的六成以上，所以，我们能够预期，整个市场目前新基金的建仓水平大致在400亿一线。周均100—120亿元左右。并不是历史上速度最快的时候。

　　愈新者建仓愈急

　　当然，新新基金中建仓速度是有相当大差异的，即便是发行时间非常接近的基金。

　　总体来说，最近一个月中的发行基金，明显是越新者建仓速度越急，一个明显的例子是，8月3日成立的博时新兴成长、泰达荷银的周净值增幅和8月15日成立的华安策略非常接近。这显然表明了成立时间晚了两周的华安策略，在建仓上更为激进和迅速一些。

　　另一个比较有意思的例子是，最近备受关注的中邮核心成长的周净值涨幅和几乎同期成立的华安策略相比明显要少，中邮的周涨幅为3。77%（根据Wind资讯数据）。上述的净值表现有三个可能的原因：1、中邮的建仓速度明显慢于华安；2、中邮采取了拉高建仓的方法，导致部分仓位的效果短期内没有体现；3、市场原因或者技术原因，中邮的成立日比华安晚了两个交易日，期间市场正在大涨，一定程度上抬高了建仓成本。（上海证券报周宏）

作者：游客在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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