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 鸿海：布局全球的硬功夫 VS 横扫市场的软本事 - 亚洲制造大厂年度体检系列报道 (一)(ZT) |
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八袋长老
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作者：八袋长老 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
亚洲制造大厂年度体检系列报道
——鸿海：布局全球的硬功夫 VS 横扫市场的软本事
2006/01/09
前言：成立于1974年的鸿海，以电脑零组件起家，上世纪80年代的鸿海精密工业，只是个位于台北近郊土城工业区的一家不起眼的电脑连接器制造厂。2005年10月份，鸿海创下单月780.8亿新台币（约合24亿美元）的营业额新高纪录，从2005年的1月到11月，鸿海精密总共创造了5918亿新台币的营业额，估计2005年全年的营业额，将可高达6600亿新台币（超越200亿美元）以上。事实上，鸿海的影响力绝对不仅体现于这个出现在每个月财务报表上的数字，如果我们知道，全球第一大电脑公司戴尔（Dell）、成长最快的电脑公司宏碁（Acer），这两家企业的台式机全部来自鸿海的工厂，我们会对鸿海更具敬意；如果我们也知道，鸿海通过投资机制，成为撼讯、丽台两家显示卡制造厂；思科网络设备供应原厂建汉；以及为中国市场第2~6名笔记本电脑（NB）供应品牌，担负OEM制造重任的志和电脑等企业的重要股东，我们会更惊讶于“鸿海帝国”的影响力。
产业布局全球，总部设在台北土城的鸿海，主要生产基地仍在中国内地，但也遍及五大洲。鸿海在深圳龙华设有集团主要制造基地，在广东中山拥有国碁制造处，在烟台、太原、北京、昆山、天津都有大规模的生产基地，分别供应不同类型客户的需求。此外鸿海还有美国德州休斯敦厂、机械设计及研发的指挥中心之称的美国富尔顿厂、专注于连接器的美国赛波斯厂，另外在北加州设置光机电研发中心和生产线，还有捷克的制造基地等。鸿海全球8.5万名的员工，都跟着董事长郭台铭的节奏起舞，而郭台铭大开大阂的个性，也的确让竞争者、合作伙伴都瞠目结舌。赵孟贱之、赵孟贵之，郭台铭以雄厚的资源主导购并，让合作伙伴从谷底翻身的本事，媲美春秋战国时期的赵孟，确实让人啧啧称奇。
郭台铭是何许人也？
母亲来自山东烟台，父亲则是原籍山西的警察，毕业于台北近郊不起眼的中国海专，郭台铭没有惊人的家世、学历，却在这个CEO大多出身名校的电子信息产业中呼风唤雨。高挺的郭台铭，常常将北方汉子的豪迈挂在嘴上，表现在事业管理文化上，他却有许多南方人才有的细腻。
为了承接戴尔电脑的订单，鸿海在邻近重点客户的总部附近买下高尔夫球场、古堡，藉以与这些客户的核心主管做最亲密的接触。甚至为了通吃手机大厂的代工订单，鸿海在北京亦庄工业区诺基亚星网工业园的隔壁，买下大片土地，兴建完全服务到家的生产体系。为了布局将来的日韩市场，孝顺的郭台铭选择母亲的故乡烟台，也善用烟台通晓日韩文化的优势，都显现出这个北方大汉细腻的一面。
为了防堵恶意批评鸿海的媒体记者，郭台铭不惜指派专人，长期追踪该名记者对鸿海的不当批评，甚至因为与该名记者对簿公堂，而被冠上“大鲸鱼对抗小虾米”的批评。郭台铭说：“我不在意别人怎么说，但我在意我的企业是否被公平对待！”。
一.鸿海精密：
我才是真正的EMS制造厂
科技巨人鸿海2005年展现强大的营收增长力，不仅单月营收数字站稳于500亿元新台币（约合125亿元人民币）大关之上，9月、10月营收还以逾新台币100亿元的跳跃式增长达新台币680.17亿元、780.82亿元，表现相当突出；尽管11月小幅受挫，仍不掩鸿海2005年强大的营收增长表现，稳居台湾民营制造业龙头。以此增长态势估计，鸿海2005年全年营收可望上看新台币6600亿元（约合203亿美元），再缔造新的里程碑。而在众人关注的消费性电子方面，iPod仍处于市场缺货状态，12月零组件供应紧俏状况较为舒缓。整体而言，2005年鸿海营收增长表现算是可圈可点，年增长率可望达六成，优于2005年年初对外界公布的三成增长率。
消费性电子是下半年成长力度最强的产品线，由于客户产品市场销售良好，鸿海的代工订单与出货自然跟随大幅增长，而网通产品也有不错的成长表现。另外，鸿海代工的苹果（Apple）iPod nano与索尼(Sony)的游戏机PSP，市场需求热络，出货大增，也是推动鸿海营收快速增长的原因之一。
鸿海才是真正的EMS大厂
相对于其它有意进军EMS（专业电子制造服务）的大厂，鸿海才是货真价实的EMS制造厂。鸿海的购并策略，很明显集中在“客户永续关系”和“产品完全制造”两大方向。购并芬兰手机机壳厂艺模（Emio Oyj）成为诺基亚（Nokia）手机零组件的供货商，为成为整机供货商奠定基础；买下摩托罗拉（Motorola）墨西哥厂并与天津厂建立特殊紧密关系，现在早已是Moto手机的重要供货商；另外，买下或租用惠普（HP）等国际PC大厂在特定地区的组装厂房，也是鸿海稳握这些国际大厂台式电脑与服务器订单的保证之一。
在产品完全制造方面，鸿海成功发展“不做则已，要做就从内到外一条龙”的方式，建立完整的生产体系。鸿海通过买下奇美通讯获得手机的研发能力，买下国碁电子获得网通技术与产品能力，买下法商汤姆逊（Thomson）光驱激光头制造厂，在ODD产业掌握一定基础；让旗下PCB软板厂华虹电子购并生产COF板的锽钿；在山西买下镁矿厂发展完全垂直整合的镁合金事业等。无一不是鸿海雄心的展现，供应链缺什么，鸿海便像雷达一般扫瞄产业，然后进行投资，弥补产业链的缺失环节。对鸿海而言，不断的强化竞争力不仅仅是口号，而是不断履行实践的课题。
2000年是鸿海帝国的分水岭
郭台铭曾经表示，2000年是鸿海发展的分水岭，之前完成信息平台事业架构，以模具、机电整合及组装为主。他说，未来10年将是以现有的全球运筹架构，全力发展光通讯、网络事业。其实鸿海真正上了台面的关键期，是2001年初英特尔（Intel）关闭波多黎各厂后释出的主机板订单开始。除部分戴尔主机板由微星小量试产外，包括康柏（Compaq）、Sony、戴尔等PC大厂原先由英特尔生产提供的订单，全部都由鸿海接手，并成为英特尔关闭主机板厂的最大赢家。
事实上，鸿海由连接器再跨入机壳事业的过程中，藉由旗下的创投公司，买下IBM电源供应器主要供货商康舒科技的股票，并与高效科技策略联盟。之后鸿海也买下广宇的股票，取得光驱与缆线相当稳定的供应来源。此外，鸿海也与全球最大热浸镀锌钢材大厂烨辉，于深圳合资设立热浸镀锌裁剪厂，对于日后电脑机壳原料的取得，以及降低成本，都有很大的帮助。
1999年7月，鸿海宣布取得华升17％的股权，使得鸿海的准系统王国中，除主机板外，上自钢材、下至系统组装一应俱全，整体的竞争力也大幅提升。由鸿海所建构的版图，也明白显示对于准系统事业发展的意图。
鸿海由连接线跨入准系统后，以“零组件模块机动制造商”（Component Module Move，CMM）为主要发展方向，为客户提供一地设计、三地制造、全球交货的运筹模式，有别于台湾大部分电脑代工厂商由OEM晋升为ODM的模式，提供客户产品设计、产品开发、工程服务、小量生产及大量生产外，鸿海还能提供关键组件、全球生产及交货的CMM模式。
郭台铭指出，在研发方面，鸿海不以购并方式来成长，而偏好自行培养研发人才，目前研究重镇分布在日本长野、圣何塞、洛杉矶、奥斯汀、哈里斯堡、北京、捷克等7大重镇。
北京厂为高度自动化生产的厂房，和客户比邻而居，以电车将半成品直接运送至诺基亚的生产线；欧洲捷克生产基地已运作一段时间，成为鸿海在欧洲生产物流中心；日本长野则负责鸿海精密光学镜片开发；美国哈里斯堡一向是连接器的硅谷，鸿海有多名研发人员在此地，专门研究高速连接器及光电转换器；奥斯汀为是配合主要大客户戴尔产品开发的研发中心；洛杉矶则是准系统(Barebone)机壳研发中心，负责新产品开发服务；圣荷西也有光机电产品的生产制造中心。
鸿海以CMM营运模式，善用大量生产的核心技术，全球生产、交货的物流管理，为客户节省运费及库存成本。鸿海完成全球布局后，已经可以做到一地设计、三地制造、全球交货的运筹模式。鸿海之所以能取得各大厂的订单，除其旺盛进取心外，和EMS（专业电子制造服务）厂无法满足戴尔等电脑大厂对交货弹性的要求也有密切关系。
二.从全球趋势
看鸿海帝国的家谱
对于身为全球EMS大厂的鸿海来说，降低制造成本是公司发展极为重要的一环，这也是为何鸿海家族不断增添系统组装关键零组件供应大厂，比如日前相继纳入首利及英群成为旗下公司，紧接着外资圈又指出，鸿海也跨足PCB大厂，分别是软硬板供货商鸿胜以及广宇；不过除此之外，鸿海唯一还欠缺的便是电子元件，这是任何电子产业均会使用到的关键零组件。因此产业界甚至传出鸿海决定收购国巨5％股权，以稳定货源。据悉，起因可能是鸿海欲巩固经常缺货的NP0材料多层陶瓷电容（MLCC）的战略。身为产业龙头，鸿海动见观瞻，“富爸爸”效应，更是为人津津乐道。鸿海近年来影响最大的投资购并案，仍以建汉、撼讯、丽台、英群等几项投资案，最引人注目。
买下国碁入主建汉
在2003年时，鸿海以1∶0.672的换股比例拿下当时台股网通股王国碁电子。迄今经数年的磨合，让其无论在宽带、WLAN与VoIP等相关设备产品方面，都有更好的竞争力。以目前WLAN产品区隔来看，拥有最大量需求的WLAN产品，莫过于内建于电脑的WLAN模块，而这正是鸿海目前最主要的WLAN产品生产项目。
自2005年第二季度开始，鸿海、华硕在无线局域网络（WLAN）产品的出货量，开始超越亚旭、建汉、正文等网通专业厂。而就2005年全年出货量预估来看，不少网通厂都认为，鸿海与华硕应可包揽2005年台湾地区WLAN模块出货量前两名。单以此来看，台湾网通厂若要继续维持在WLAN产品线的竞争力，则必须具有一定水平的出货量才能达到经济规模，方能与鸿海、华硕等大厂维持分庭抗礼的局面。
2006年以后，来自于消费性电子内建WLAN模块的订单，会有相当高的想象空间，其中又以游戏机内建WLAN模块的订单最值得注意。不过，目前确定已内建WLAN模块的游戏机产品，只有Sony推出的PSP产品，其内建的WLAN模块目前由建汉供货，虽然先前Sony为分散风险，选择日系厂商为WLAN模块的第二供货来源，但日系厂商的WLAN模块产品出货不顺，因此目前PSP内建WLAN模块仍主要由建汉供货。而除建汉外，亚旭与正文也都接获游戏机相关WLAN产品订单，其中亚旭系为微软生产选配WLAN产品，正文则是接获任天堂（Nintendo）的订单。
游戏机内建WLAN模块市场，之所以被众家厂商看好，主要因为其实际出货量相当可观，以建汉为例，其为PSP生产的内建WLAN模块产品，单月出货量动辄达到100万片水平，相比于目前网通厂面对的其它市场机会，游戏机内建WLAN模块确实是网通厂寻求扩充WLAN经济规模的重点项目，而鸿海等大厂也已开始将势力延伸至此领域。
据了解，鸿海目前在为Sony代工生产PSP时，也尝试将WLAN模块与其它部分零组件整合为单一片板（Single Board），只是到目前为止，还未真正顺利导入量产，但鸿海后续可能为相关厂商带来的威胁却仍不容忽视。
除游戏机外，也有WLAN设备厂表示，看好2006年MP3内建WLAN模块的需求，目前已有大型的国际级MP3厂商开始规划内建WLAN模块的新产品。以此来看，相比于PC或游戏机客户多集中在大厂身上的状况，MP3市场的订单来源则较为分散，这也让规模不大的网通厂有机会藉此卡位，抢进内建于消费性电子的WLAN模块需求。
只不过，相比于PC或是游戏机内建的WLAN模块，内建于MP3或其它更强调轻薄短小的消费电子内建WLAN模块市场，厂商需要有更强的迷你WLAN模块设计研发能力。WLAN设备厂表示，目前此部分迷你WLAN模块市场，仍以日系厂商较为领先，台厂虽已开始投入开发，但到实际进入此一市场，则可能还要一段时间。
建汉在台系网通厂中，其产品技术开发的实力，应算是名列前茅的优等生。建汉最值钱的部分，就是来自于现有的技术研发团队，这当然也是鸿海对建汉青睐有加的原因。
就新兴无线宽带技术WiMAX来看，英特尔原本在客户端产品仅选定网通厂正文作为其合作伙伴，其802.162004芯片也仅供货给正文，但近来英特尔已决定改变策略，将增加四家新的客户端合作伙伴。据了解，除建汉等两家网通厂外，鸿海、华硕也都是英特尔选定的WiMAX客户端产品新合作伙伴。
积极推展WiMAX市场的英特尔，已经陆续与国际大厂及我国厂商合作，包括诺基亚、西门子、北电（Nortel）、Airspan、中兴及华为均为其合作伙伴，不过，在代工厂商部分，自2005年4月宣布正文以来，目前仍维持独家供货。
英特尔创新研发中心总监林荣松表示，英特尔将邀请更多台厂参与，英特尔的WiMAX芯片将进入多元供货的时代，同时也将形成正文、建汉等专业无线宽带专业厂商，力拼鸿海、华硕等IT大厂的全新竞争局面。
事实上，目前与英特尔合作的多家国际大厂，都倾向于自行开发基站设备，将客户端设备委外生产，并一致看中台厂的研发与制造优势。以目前与英特尔合作密切的正文为例，有十多家厂商由其供应客户端设备，包括Redline CommunicATion、Airspan、Alvarion、中兴及华为等都名列其中，而北电及诺基亚也公开表示希望与台湾厂商合作，尽管目前需求不高，但WiMAX未来的商机备受瞩目。
招安显示卡双雄撼讯、丽台尽纳旗下
在显卡市场上，ATi与nVIDIA双雄争战多年，可以说是各有胜场。最近ATi阵营虽仍面临芯片缺货问题，但由于ATi对渠道板卡客户数量管制较为严格，同室操戈的情况并不严重；而nVIDIA方面则为了夺回显示卡市场龙头宝座，持续增加板卡合作伙伴，同阵营间厂商竞争激烈。台系的两家显示卡专业厂撼讯与丽台，各自支持ATi与nVIDIA，而鸿海集团则在背后投资两家厂商，可以说是左右逢源、两不得罪。
撼讯与丽台两大显示卡厂，2005年10月业绩走势各异其趣。丽台10月营收为新台币8.65亿元，比9月的10.6亿元水平下滑18％，同时也比2004年同期下滑16.35％，其中，显示卡以及可视电话出货都比9月下滑；不过，卫星导航产品业务则小幅成长，由9月的新台币1.39亿元小幅增长至10月的1.67亿元水平。撼讯9月营收则达新台币5.94亿元，相比于8月5.31亿元明显增长11％，出货量也突破35万片水平，内部初估全年出货也应能突破400万片关卡。不过不管谁输谁赢，背后的鸿海，不仅赚进代工的好处，也可以分享业绩成长的盈余。
入主英群布局光驱
鸿海收购法国汤姆逊的激光头部门，在光驱产业打下一定基础。鸿海与英群策略联盟，英群负责光驱渠道与品牌经营，近期在大陆市场推出人民币399元的16倍速DVD刻录机，零售价格比三星电子、明基等一线品牌，还便宜超过一成，震撼DVD刻录机市场，鸿海进军光驱市场效应逐渐显现。但在大者恒大的产业趋势下，英群的光驱产量未如预期，2005年的出货量比2004年显著衰退。
三.全球生产布局
由于宏碁拟于2006年强攻台式电脑（DT）市场，并预估2006年DT出货量将达600万台，比2005年预估的300多万台呈倍数增长；为此，宏碁将会利用DT代工伙伴鸿海在深圳龙华、欧洲捷克及山东烟台等代工厂的产能，以因应未来出货量的增长。宏碁董事长王振堂日前即表示，宏碁2007年PC产品出货目标为2500万台，其中DT出货目标为1000万台。
曾在两岸担任总经理的宏碁林显郎表示，目前宏碁DT百分之百由鸿海代工，其中约有70％的台式机是以No-Touch的方式来运作。林显郎表示，所谓的No-Touch，就是宏碁定好台式电脑规格后，直接送交厂商代工，并由代工厂直接出货，宏碁不经手的运作模式。据了解，税率、运费等问题，是宏碁采用No-Touch的原因之一，若宏碁经手处理一台DT的包装与出货流程，会因此增加约200美元的成本。
目前宏碁计划采用分散代工的方式与鸿海合作，林显郎指出，由于DT的运送费用比NB昂贵，且从深圳运到欧洲、俄罗斯等地的路程较长，因此打算以分散产能的方式来缩短产品运送路程，以节省运费成本。鸿海买下惠普位于印度和澳大利亚的最后组装工厂，着眼点也是全球完整的布局。
鸿海进军渠道大陆市场成为试金石
鸿海在大陆渠道上的投资包括赛博数码、鸿利多及数码捷豹3种型态。成立还不到两年的数码捷豹正在起步阶段，仍然处于亏损的情况；其余如赛博数码、鸿利多，则是以末端零售渠道、卖场为主。
在大陆，外资PC系统产品拥有的品牌有宏碁、戴尔、明基、惠普等，近来联强在大陆渠道布局迈开大步，同时宏碁也改变大陆渠道策略，全面走向全国总代理（Distributor）制度。
在此背景下，鸿海将基于集团策略调整的考虑，不得不决定暂停渠道代理的业务，中止处于亏损状态的数码捷豹的营运。决定集中火力于目前较具优势的零售渠道，数码捷豹与鸿利多合并，为鸿利多进行与扮演后勤物流、运筹的角色。2005年鸿利多预计将从5家门市拓展至10家，并且锁定从富士康最具影响力的深圳、广州起步，逐步开拓大陆零售渠道市场。
四.鸿海的敌人
事实上，全球3C高科技产业因规模快速放大，但利润迅速走跌等大势，而明显走入整合时代，许多规模小的系统与零组件厂，开始寻找与千亿级集团大厂的合作机会。除研华、亚旭已成为“华硕派”的成员外，建汉、华升、首利、撼讯、丽台、英群等更已成为“鸿海门”的伙伴；此外，纬创和光宝携手，大同与精英联盟，将来有更多3C小厂和广达与仁宝等系统大厂合作，将必然成为未来产业大势。在台湾地区，称得上是鸿海竞争者的厂商屈指可数，华硕、广达、仁宝、光宝、纬创、英业达，另外精英加上大同也可一搏。在海外地区，鸿海看得上的竞争对手，大约也只剩下EMS领域中的几家领导厂商，如伟创力、旭电而已。
鸿海或华硕等大门派的出现，将有助各种不同产业的发展秩序进入更稳定的状况。过去几年来，不管何种市场几乎都出现众多厂商为求生存，针对有限订单杀价争夺的情况，在市场规模不断放大而利润迅速压低的情况下，大部分厂商陆续被淘汰，现在包括系统厂和零组件企业，真正有影响力的都只剩下四五家，因此，现在可说是进入新一波的整合阶段，这些原本握有一定规模市场的企业，也被迫必须和层级与资源更大的集团大厂结合，才能在新资源的挹注下，继续在原产业取得影响力。
在华硕宣布以新台币66亿元代价收购亚旭100％股权后，外界多将2002年鸿海以300亿元高价购并国电的案例拿出来比一比，不论是感慨亚旭以超低价卖给华硕，还是讪笑鸿海以超高价买下国电，媒体、投资机构的焦点，都还是在价格高低上面。值得注意的是，不论是鸿海或是华硕，其在产业整合的版图规划上，应该都不是瞎子摸象式的结果，在讨论价格高低的议论过后，外界反而应该将注意力放在从这些大厂的布局动作，来看新一代的网通产业发展，究竟会展现何种面貌。
宽带只是敲门砖鸿海、华硕卡位观风向
鸿海与华硕在切进网通市场领域，一开始就是先从宽带网络开始切入，鸿海选择的是以购并当时台系宽带第一大厂国电为手段，快速切进宽带网络市场，而华硕早从2000年初期就开始自行发展宽带网络产品，虽然在ADSL市场一直都未成气候，但在Cable调制解调器市场上，华硕倒是一直都有很不错的表现。
为何一定都要从宽带下手呢？一开始的思考很简单，就是因为有“量”，但若想得更深一点，宽带不但是终端用户连上网络的基础，更是连上网络后走得更远的起跑点，从ADSL调制解调器、ADSL路由器，到整合WLAN、VoIP、Video压缩播放，一台小小的宽带客户端设备，向上可以堆栈出许多可能的商机。
鸿海在购并国电后，虽然初期的订单流失和动摇，被业界引为笑柄，但就鸿海后续的发展来看，最后还是拿下了许多台湾网通代工厂垂涎已久的摩托罗拉Cable调制解调器代工订单，这是连国电当年想吃都吃不到的一块蛋糕。因为有国电的技术背景支持，再加上鸿海与摩托罗拉的深厚关系，两者相互作用下的结果，得到的是单一网通代工厂所不可能拿下的大订单。而鸿海不是吃到摩托罗拉的蛋糕就满足了，摩托罗拉后续在数字家庭产品上的订单，以目前的态势来看，也将会是鸿海的囊中物。
跳过品牌设备商电信业客户才是大金矿
而随着宽带普及率逐渐提高，单一宽带连网产品的增长率当然也不可能像当年一般直线上升。但是，通过这些宽带网络产品大量出货累积的装置基础量，却可能转化为另一股新的商机，电信企业的采购订单，就是最值得注意的商机所在。
过去台湾网通代工厂与电信业之间的关系，中间多是隔了一层品牌设备商，但值得注意的是，近来在市场上逐渐成型的一股趋势，就是电信业直接主导采购力量的兴起。因为过去长期的配合，这些电信企业多半已知道产品真正的供货商是谁，与其通过间接的转介剥削，电信企业反而乐意与生产厂商直接接触。这样的状况，其实已经在市场上逐渐蔓延，近来北美部分电信企业，就已开始积极与台湾网通设备厂接触，跳过品牌设备厂，直接下单进行采购。
若以此来看，当年的国电与现在的亚旭，其实都具有与电信企业往来的深厚经验，只是没有直接出货给电信企业而已。而亚旭近年来在主流宽带网络ADSL市场，已挤进全球前3大生产厂商之列，其过去所累积的产品装置基础与电信业往来关系，是亚旭在有形资产以外最珍贵的无形价值。就有网通厂企业表示，华硕之所以会看上亚旭，营收贡献绝不是主因，来自电信业渠道的价值，或许才是华硕看重亚旭的关键。
若以目前网通产业的发展趋势来看，电信业主导采购的力量将会越来越大，而要与电信业往来，须有够强的财务实力作后盾，来因应电信业特殊的付款习惯；而直接与电信业往来，对产品制造厂而言，则更需要扩充在各个市场的运筹配送、技术支持体系。以这些条件来看，鸿海、华硕几乎都不虞匮乏，相比于单一角色的网通代工厂，更具有就此胜出的绝对优势。
最近IT产业界动作频繁，发生不少跌破市场眼镜的事情，继华硕成功购并网通厂亚旭后隔日，精英、大同也迅速宣布策略联盟。在华硕、鸿海等“巨型”企业持续扩张版图下，中小型厂商随时存在高度危机感，已纷纷寻求产业界可携手合作的好朋友。若华硕、鸿海等大厂持续购并它厂、强化产品线，IT产业的购并、策略联盟仍将方兴未艾，估计也将加快其它厂商互谈合作的时机。
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