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主题: ZT - 台湾的LED产业 (给老哥等...)

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作者

ZT - 台湾的LED产业 (给老哥等...)

白丁

头衔: 海归少校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/22
文章: 201

海归分: 13636

标题: ZT - 台湾的LED产业 (给老哥等...) (3086 reads) 时间: 2004-4-22 周四, 19:29

作者：白丁在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

因笨拙，不知怎样COPY表格，ZT省略了原文表格。有兴趣着可看原文.

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發光二極體產業基本報告

壹、產業結構簡介
一、產業結構
我國LED產業早期由下游封裝產業開始，然後往中、上游發展，目前在整體產業之建構已呈現完整之結構。
初期下游封裝產業所需的中游晶粒材料全部自日本進口，隨著下游封裝產業的高度發展，生產所需的晶粒、封裝樹脂、導線架及模具幾乎可由國內廠商供應，目前國內下游廠商數目眾多，包括光寶、億光、興華、東貝等。
中游結構中，主要的材料磊晶片仍以國外進口為主，目前是日商的大客戶，但仍缺乏AlGaInP及InGaN等高亮度紅光、綠光、藍光磊晶片的供應，國內中游廠商則包括光磊、鼎元、國聯、台科及漢光等。
上游產業始於1993年，使用的材料GaAs單晶片主要由日商供應，不過材料的取得不成問題，主要關鍵是在製程技術上，目前上游廠商數目逐漸增加，包括國聯、鼎元、信越、晶元、全新等，使得整個產業結構愈趨完整。
二、產品介紹
LED是一種冷光發光元件，由III-V族元素組成，如：磷化鎵(GaP)、砷化鎵(GaAs)。其發光原理是將電能轉換成光，透過P型與N型半導體中電子與電洞相結合之後，以光的形式釋放能量來產生光源，若以發光波長區分，可分為可見光與不可見光(紅外線)LED兩種。相較於傳統燈泡發光的形式，LED具有省電、耐震、閃爍速度快的優點，因此為日常生活中不可或缺的重要元件。
可見光LED的應用範圍包括交通號誌、戶外大型顯示看板、通訊產品背光源、電腦及週邊產品指示燈、汽車儀表板及車燈、消費性電子產品指示燈、工業儀表設備等。不可見光LED則用於光纖通訊、汽車防撞感測器、遙控器、紅外線（IrDA）傳輸模組、自動控制、檢測（例如雷射印表機的進紙檢測裝置）等。

貳、產業特性
一、應用發展空間極大
目前LED在亮度及價格上，尚未具備取代傳統照明光源條件，但隨著技術不斷突破，亮度持續提高，預計2003年在亮度上會超越存發光源，價格也將因需求規模與量產技術改進，持續下跌，將逐步取代白熱燈與日光燈，且由於其體積小、用電少、壽命長等特性，各種新應用產品的推出，將帶動LED產品用量。
二、進入門檻主要在於專利權和開發速度
LED黃光及紅光技術日趨成熟，但藍光開發最慢且亮度最差，也因此價格最貴，幾乎是其他顏色10倍以上，因此市場最大，但最早開發的日本Nichia為擁有獨占利益，一連串申請了多項專利保護，因此各廠在發展藍光LED時，很難避免此專利保護問題。
另一家公司Cree則使用碳化矽(SiC)作為基板，可避開Nichia的專利問題，但發光亮度較低。然而，在供應來源仍少，但需求量大的情況之下，在室內用亮度較低的市場中，Cree的藍光LED仍呈現不應求的狀況。而其他國家(包括台灣)由於沒有申請到專利，即使有能力製造也無法銷售。

參、產業發展狀況
台灣LED產業已有25年歷史，目前我國在中游晶粒製作佔全球第二的地位，在下游封裝更居全球第一的寶座，由於台灣是世界製造重鎮，在中、下游的競爭優勢非其他國家可超越。雖然我國在LED中、下游整體產量居於全球第二，但產值部份與第一的日本仍有不少的差距，其主因是限於專利技術(高亮度LED專利、藍光LED磊晶技術)而局限於較低階的中、下游市場。
前幾年由於傳統型LED廠商擴產過速而進入慘烈的削價競爭使整體產業陷入不景氣，但自1999年底，因景氣復甦、日幣升值釋放出市場、大哥大帶動需求等，使景氣自谷底翻揚，未來在傳統LED順利調漲價格、高亮度LED市場擴充以及通訊用元件需求大幅成長等有利條件下，預期LED產業景氣將持續復甦。
在上游材料方面，目前我國共有10餘家磊晶廠商，50多部機台，在1999年初期，由於廠商擴產過速，導致高亮度磊晶大幅降價，再加上大陸霧燈市場不如預期，廠商紛紛大舉調降財測。直到1999年底日本面臨日圓升值壓力，將低階產品釋出，搶進大哥大SMD市場，國內業者除順利分食日本放出市場，並順勢調漲價格，光磊率先在調升5-10％，下游億光也於2000年初調漲價格10％，LED產業景氣才走出谷底。

肆、產業市場分析
2000年國內發光二極體(LED)產業在下游產品需求回升，出現谷底翻揚的榮景，帶動LED股價自谷底翻揚。雖然傳統型(可見光)LED成長逐漸平緩，但由於國內上下游產業結構完整，加上優異的成本控制能力，在高亮度LED快速成長及紅外線LED的應用擴大情形下，整體LED的產業仍有相當大的機會。
另外由於上游產業的高亮度產品仍有亮度及使用壽命短的問題，若不能在技術上有所突破，國內的產品仍局限於低價產品市場，加上國外競爭廠商專利權問題，影響國內LED上游產業之發展。除了克服專利權問題，隨著各種通訊產品對微波元件的需求持續增加以及白光LED的應用將逐步取代目前的照明市場，國內廠商未來應著重在通訊領域與白光LED重要產品的藍光LED發展，如全新、博達的HBT、國聯的光纖通訊用高速LED等產品。

伍、原料與成本分析
磊晶成長涉及高難度化學變化過程，舉凡各種元素用量，成長設備壓力，溫度、晶片放置角度問題等，均會影響產品品質及良率，需由公司作精細調整，技術難度極高。各種磊晶技術適合成長特定材料磊晶，目前90％LED磊晶由VPE及LPE技術成長，但所生產產品除紅色LED屬高亮度外，其餘均為中低亮度綠、黃、澄色產品，利潤較低。MOCVD（有機金屬氣相磊晶成長法）技術所生產高亮度紅、澄、黃、綠光LED及藍光LED，單價及利潤較高，而MBE（分子束磊晶成長法）技術目前以生產微波元件為主。

陸、產品供需及價格分析
一、供給產能分析
我國LED生產規模
據光電協會統計，2000年我國LED產業規模達238.84億元，較1999年成長20.14％，其中以上游成長最大達80％，中游23％居次，下游15％最低。上游、中游、下游的產值比重分別為7.08％、26.47％、66.44％，其中上游產品的比重明顯提升。2000年上游產品產值預估為16.92億台幣，尤其在多家台灣廠商積極投產、進軍上游的努力下，2003年上游產品的產值將達49.74億台幣，從數據顯示，是2000年的2.93倍。整體而言儘管全球LED產值的成長率僅有8％左右，但台灣LED產業由於上、中、下游體系完整，配合終端產品的製造優勢，所以維持15％以上的成長率。尤其是上游材料方面，前幾年眾多廠商投入，一度造成殺價競爭局面，但國內業者技術能力精進，已取代部份進口的日本原料，未來前景看好，其成長率更因先前產值較低，而保持近倍的高速成長。而上游的蓬勃發展，有助於提升台灣LED產業整體競爭力，以能掌握上游關鍵技術及下游通路優勢的廠商，營運前景最被看好。

二、需求分析
全球LED下游市場受全球經濟景氣復甦的帶動，促使1999年達7﹪的市場規模成長率較1998年5﹪成長性為高；其中可見光LED的產值乃以平均複合年成長率9.2﹪的增幅穩定成長，另外，紅外光LED的成長幅度則為12﹪，往後還有發展空間。就整體世界LED的產值成長幅度觀之，未來全球性LED市場仍將因高亮度LED的價格陸續下滑及普及率持續攀升，將使整體市場規模有擴大之利基。
我國LED下游應用市場部分，以顯示看板廠商需求最大，但由於是屬於高亮度產品且對lamp的壽命要求亦高，故大多是自國外進口且以美國HP（紅光）、日本Nichia、Toyoda Gosei（藍光）為主要供應商。此外我國的交通號誌及資訊看板產品，也將大量換裝，未來國內對高亮度LED市場需求也將持續增加。

三、價格分析
LED主要上中下游公司毛利率大多在1999年年底觸底，2000年隨著產業景氣回升，傳統LED旺盛需求帶動下，毛利可望持續走穩。以個別LED相關公司來看，毛利以上游磊晶片最高，保持在30％左右，中下游則需靠利基產品開發，增加高利潤產品生產，以提升公司毛利。

柒、產業SWOT競爭分析

目前台灣廠商受制日亞化的專利限制，儘管台灣廠商已有能力生產(如廣鎵光電與晶元光電)，但是卻無法將產品輸出至主要的歐美日的市場，此為國內廠商長期發展的一大隱憂。

Source:
https://www.sfib.com.tw/sfi/new/industry/report/report-13.htm

作者：白丁在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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