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主题: 中国公司海外上市系列：中芯国际今起海外两地上市成全球第三大IPO （转贴）

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中国公司海外上市系列：中芯国际今起海外两地上市成全球第三大IPO （转贴）

安普若
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加入时间: 2004/02/21
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标题: 中国公司海外上市系列：中芯国际今起海外两地上市成全球第三大IPO （转贴） (1927 reads) 时间: 2004-3-20 周六, 22:07

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

中芯国际今起海外两地上市成全球第三大IPO

【2004-03-18 09:21】【记者李若愚】【新京报】

北京时间昨日晚间，世界第五大芯片制造商中芯国际(0981，HK)的美国预托凭证(ADR)正式登陆纳斯达克市场，交易代号为SMI。每份ADR代表50股普通股，发行价定为每份17.5美元。今天，中芯国际将在香港联交所挂牌上市，发行价定为2.69港元。

中芯国际昨日公布招股结果：公开发售共获得271倍超额认购，配售也获得大幅度超额认购。在全球发售共51.515亿股，集资净额约18亿美元，被认为是截至目前今年全球第三大IPO(首次公开募集)。中芯国际在香港的招股价为2.39—2.69港元，最终发行价定为2.69港元。在美国，中芯国际共发行了9790万份美国预托凭证，价格为每份17.5美元，处于招股价格15.5—17.5美元的上限。

中芯国际的股东包括上实控股(0363，HK)、摩托罗拉、张江高科(600895)、北大青鸟、高盛、华登国际以及新加坡淡马锡控股等。

CFO失言酿风波

即将上市之际，中芯国际却遭遇了一场高管失言的风波。在再融资以及应对重大诉讼这两个敏感问题上，公司高管的公开说法与招股书有抵牾之处，导致公司向美国证券交易委员会和香港联交所做出说明。

本月7日，中芯国际财务总监王武小珍在记者招待会上接受记者采访，就集团资金状况和应对台积电诉讼发表看法，并广为新闻媒体报道。本周二，中芯国际在香港发表声明称：“在记者招待会上，本公司一名高级职员”做出了失实的声明和陈述，因此公司已于本月11日对提交给美国证券交易委员会的注册声明添加了额外声明。

按中芯国际招股书的说法，公司将会考虑再融资。然而，王武小珍在记者会上称：公司来自全球发售净额、经营活动所得资金及现有备用银行信贷及于2003年底的现金总和，应足以支付公司直至2005年的计划资本开支。这种说法与招股书相矛盾。中芯国际昨日的声明澄清：来自经营所得的现金及现有备用银行信贷项下的款项难以预计，“诚如招股书所披露，本公司目前不认为该等资源将足以应付其资金需求，并相信将须寻求额外之外部融资，为直至2005年的计划资本开支及营运资金需求筹资”。声明指出：外部融资方式包括贷款和出售股票及股票相关证券。

募资用于扩展上海及天津业务

中芯招股书披露：2004年度及2005年度资本开支计划分别约19.5亿美元及13.73亿美元，合计33.23亿美元，主要用作扩展上海及天津的业务，并为北京4厂、5厂及6C厂提升设备，扣除预期集资的9.7亿美元，约有23.53亿美元的差额，需要由经营收入和外部融资拨付，包括出售股本、股本相关证券和债券，以及银行借贷来填补。

此外，王武小珍在记者会上称：招股书提及的台积电对中芯国际的知识产权诉讼缺乏根据，后者已提出驳回诉讼的动议。中芯国际的声明则澄清：公司仍正在审核台积电的指控，尚未达成最后意见。

中芯国际的声明指出：招股书就上述情况的陈述仍然准确，无误导成分。中芯国际的控股股东上实控股(0363，HK)于该澄清声明发布的当日股价下跌4.1%，昨日再跌1.14%。

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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