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主题: 股市系列：华尔街要变天了（转帖）——今天美国股市大跌，就是因为这个事情！

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股市系列：华尔街要变天了（转帖）——今天美国股市大跌，就是因为这个事情！

安普若
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标题: 股市系列：华尔街要变天了（转帖）——今天美国股市大跌，就是因为这个事情！ (6125 reads) 时间: 2010-1-22 周五, 15:09

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

华尔街要变天了

2010 年1月21日下午，美国总统奥巴马宣布，政府将制定有效措施，加强对华尔街大型金融机构的监管，限制其规模和高风险内部自营交易，以此防范新的金融风险。这些措施包括禁止商业银行从事证券自营交易业务，和为客户服务无关的并为自己谋利的业务，禁止拥有和运作内部对冲基金和私募股权基金，并对金融机构的存款，负债和其他非存款资金来源规模设立上限，以防范未来金融危机的发生。

“我们应该不再允许银行偏离他们为客户服务方面的中心任务太远，”奥巴马对记者说，在他的两侧是白宫高级经济顾问和国会议员们。

“如果这些人想打架，我已经准备好了，和他们干到底。”他说。

自营交易涉及公司用他们自己的资金对金融市场走向下赌注做出博赌，以获盈利，而不是为客户执行交易。这些专家通过交易业务，可赌股票和其他金融工具的上升或下降，往往为银行获取巨大的盈利，但也增加了市场的波动。

奥巴马政府的这个最新举动是一系列打击银行过度杠杆化和从事高风险业务的举措之一，而且他的政党刚刚在本周二马萨诸塞州举行的参议员席位失去至关重要的一席参议员席位，这是一个灾难性的政治损失，民主党在参议院失去了三分之二的绝对多数六十席，这个席位由已故的前民主党参议员爱德华肯尼迪所遗留的。

奥巴马作为总统的第一年民意调查好坏不一，他今天的举动采取比第一年更强硬的民粹主义色彩立场，想通过利用民众对华尔街发放巨量的年终奖金的愤怒，提高他的声望，达到他的政治目的。

奥巴马还呼吁对银行与金融部门的整体大小进行限制，包括银行存款上限封顶，以及负债和其他非存款资金来源规模的新上限等等。

白宫指责华尔街公司的某些金融活动和做法2008年几近摧毁了美国整个金融体系。

可是美国大的金融机构则对此监管措施提出批评。

为华尔街公司进行游说公关的金融服务论坛总裁，尼科尔斯说，“金融机构自营内部交易，或其他金融服务活动并没有导致2008年的全球金融危机.”

他说，“政府应该把重点放在更好的金融市场风险管理，公司治理和其他形式的管理监督，而不是任意禁止某些金融活动，或设置任意大小的限制。”

这些建议还需要国会的批准，如获通过，明日的华尔街就会和今天截然不同，华尔街要变天了。

首先，高盛和摩根斯坦利必须回复他们原来的投资银行身份，才能从事他们现在所做的证券内部自营交易，投机和投资，因为他们不但有真正意义上的内部对冲基金和募股权私基金，而且他们很多的内部自营交易组本身就和对冲基金没有什么两样，都是用公司的资金在金融市场进行博赌。那么他们以后就不能借助商业银行身份，在美国美联储的保护伞下，用纳税人的钱躲避金融危机。美国繁华一时的投资银行业最后两个硕果2008年就是这样逃过一劫的！

其二，现有的美国大型金融集团必须进行最新分拆，商业银行和投资银行的防火墙要最新建立。更可气的是，2008年美国银行在金融危机中捞底收购的美林证券，必须分拆独立出去，尽管美国银行付出巨大代价，包括花费其毕生精力，通过无数兼并打造出美国第二大金融集团的老总裁，肯·路易斯的工作，真是得不偿失，到头来竹篮打水一场空。同样，摩根大通必须把几年前购买的摩根证券最新独立出去，自上世纪九十年代末金融解除管制以来，很多大型商业银行通过收购和兼并，以花旗集团为榜样，滚雪球式创建一批超大型金融超级市场，含括金融业的各种业务，这样超大型金融机构增大了风险管理难度。濒临破产关门大吉的花旗集团，曾是全球煊赫一时的最大金融财团，就是一个很好的例子。毫无疑问，这些举措将有利于未来金融体系的风险监管，避免2008年这样的巨型金融风暴，但同时肯定减低金融机构的盈利能力。

最后，对冲基金作为机构投资者，也积极参与金融市场的金融活动，他们的规模同样要受到一定的限制，他们的高杠杆投资运作模式，如果一有风吹草动不慎的话，同样会对全球金融体系造成损害。 1998年对冲基金，长期资本管理公司，在俄罗斯货币贬值引发的金融危机中几乎拖垮了全球金融系统，如果没有美联储和其他金融机构的及时救助的话。

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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金融危机是众多买不起房子硬要买的散户忽悠了机构。 Not vice versa. -- chinokino - (125 Byte) 2010-1-22 周五, 21:45 (746 reads)

大兄弟，你装糊涂哪吧。对了BX今天12刀多一点，什么时候回32刀啊？ -- theoretical - (0 Byte) 2010-1-23 周六, 10:33 (431 reads)

还惦记着啊，金融危机过了么？ -- chinokino - (30 Byte) 2010-1-23 周六, 11:08 (381 reads)

问题是:投行不知道散户在"骗"他吗?完全知道. -- 文夫 - (25 Byte) 2010-1-23 周六, 09:57 (558 reads)

是啊是啊，有些人就是放着生意不做，要去破产。破产多有趣啊，在家看电视。 -- chinokino - (142 Byte) 2010-1-23 周六, 10:05 (530 reads)

你这个问题提得好.今天中国房地产的疯狂,是与投行没有关系. -- 刻舟 - (131 Byte) 2010-1-23 周六, 14:33 (510 reads)

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是是是，人家丢了工作，不算什么损失。投行发奖金一半是几年不能卖的公司股票，其实也就是湿湿水拉 -- chinokino - (89 Byte) 2010-1-24 周日, 08:32 (404 reads)

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打广告的不是投资银行。顶多是商业银行。不要搞错了。 -- chinokino - (96 Byte) 2010-1-23 周六, 09:39 (516 reads)

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次级债没有多少存在的价值。。。之所以弄得那么大只是为了圈钱。。。这个 -- master_moda - (118 Byte) 2010-1-23 周六, 11:29 (467 reads)

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-------------the discussion continue lossing value.......... -- master_moda - (260 Byte) 2010-1-23 周六, 12:01 (520 reads)

我白打那么多字。你知不知道次级贷款是做什么的? 不知道我们还是不要谈了。 -- chinokino - (0 Byte) 2010-1-23 周六, 12:10 (449 reads)

HEHEHE...我原来供职的公司做这个次级债惹了很多麻烦，比这次早很多。。。 -- master_moda - (89 Byte) 2010-1-23 周六, 22:48 (509 reads)

您一下子又是业内人士了？ -- chinokino - (77 Byte) 2010-1-24 周日, 09:08 (351 reads)

美国完了。 Period. 制造业回天无力，金融业自废武功，为了什么？ “社会公正”？屁。 -- chinokino - (89 Byte) 2010-1-22 周五, 21:19 (646 reads)

套句话,"大家好,才是真的好". -- 文夫 - (0 Byte) 2010-1-23 周六, 10:25 (354 reads)

股市这两天跌400多点，大家真的都很好。 -- chinokino - (9 Byte) 2010-1-23 周六, 11:16 (269 reads)

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这个帖子看晚了 -- jimmy_zjw - (0 Byte) 2010-1-22 周五, 16:00 (255 reads)

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对我们是巨好的消息，因为很多对冲基金只能来中国了 -- NJ_TIGER - (33 Byte) 2010-1-22 周五, 15:52 (584 reads)

嗨，兄弟，你现在成“大拿”了，点击率狂涨！归网同学们的眼睛是雪亮雪亮的！ -- 女侠 - (19 Byte) 2010-1-23 周六, 12:27 (311 reads)

做梦。。。中国本来对这些“金融高科技”都是将信将疑，只会比美国更保守 -- master_moda - (0 Byte) 2010-1-22 周五, 16:58 (280 reads)

可能也不见得。这样做将减少投资资金的总体供应量，对全球股市都是利空消息。 -- 安普若 - (0 Byte) 2010-1-22 周五, 16:07 (290 reads)

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