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主题: 风电系列：亚洲股神李兆基7.8亿认购龙源 12月8日起招股（转帖）

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风电系列：亚洲股神李兆基7.8亿认购龙源 12月8日起招股（转帖）

安普若
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标题: 风电系列：亚洲股神李兆基7.8亿认购龙源 12月8日起招股（转帖） (1984 reads) 时间: 2009-11-24 周二, 12:05

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

亚洲股神李兆基7.8亿认购龙源 12月8日起招股

2009年11月24日 09:13　中金在线/港股编辑部

　　大户大手入飞配售已录两倍超购

　　新股接连出笼，亚洲最大风力发电企业龙源电力(0916)亦正式启动，于本月27日(本周五)起招股，并获恒基地产(0012)主席李兆基及东亚(0023)主席李国宝家族入股支持，恒基副主席林高演及东亚副主席李民斌均有出席昨日的投资者推介会。外电消息指，中国投资公司已同意斥资约31.2亿元入股。

　　林高演透露，李兆基将斥资约7.8亿元入飞认购；李民斌亦表示，家族作为该股的基础投资者，主要是该行业吸引，加上有政策支持。据悉，龙源拟发行21.43亿股，95%及5%分别为国际配售及公开发售，招股价介乎6.26至8.16元，集资134.14亿至174.86亿元，每手1000股，入场费约8242.3元。该股将于本月27日起招股，12月10日挂牌；保荐人为摩根士丹利。市场消息透露，国际配售反应良好，已录两倍超额认购。

　　国寿集团入股逾14亿

　　龙源初步招股文件显示，除李国宝家族成为基础投资者入股约1.56亿元外，还有3名基础投资者，涉资合共约25.74亿元，包括中国人寿集团、美国基金 Wilbur L. Ross、惠理集团(0806)。其中中国人寿集团由3间公司分别认购：中国人寿(2628)认购7.8亿元、中国人寿保险(海外)认购约3.9亿元及中国人寿集团认购约2.34亿元，合共14.04亿元；而Wilbur L. Ross则认购约7.8亿元；惠理认购约2.34亿元；上述投资者均有12个月禁售期。

　　据悉，龙源截至09年12月底止年度预测纯利将不少于8.86亿元(人民币，下同)，每股盈利不少于0.12元。此外，该公司08年度的利润较07年度的7.12亿元减少13.8%，至6.139亿元，期内利润占收入比亦由14.6%降至9.7%，主要因煤炭消耗成本增加导致火电业务的经调整经营利润率由07年的17.4%减少至08年的6.6%。另公司拟于上市后的派息比率将不少于15%。

　　龙源的负债比率亦由06年底的60.9%，增加至08年度的74.8%，而截至09年6月底更进一步增至77.2%。

　　中国玉米油上市筹5亿

　　其他新股方面，以介绍形式上市的亚洲果业(0073)宣布，已向港交所申请批准7.71亿股股份及根据现有购股权获行使而发行的5078.8万股股份，并根据上市后购股权计划所授购股权获行使的最多7705.598万股股份上蒥及进行买卖，预期本周四(26日)起在港交所买卖，每手单位为1000 股，保荐人为里昂。

　　市场消息又指，中国最大玉米油生产商中国玉米油股份已于上周通过上市聆讯，计划本周进行初步推介，下周正式推介，12月8日起招股，18日挂牌，集资4亿至5亿元，保荐人为大福融资。(香港文汇报)

　　龙源电力赴港IPO最多集资175亿港元

　　接近年末，香港市场IPO仍然火热。在新能源概念遭受追捧的市况下，亚洲最大风力发电企业龙源电力(00916，HK)也将在近期完成赴港上市的计划。

　　11月23日，龙源电力在香港展开推介，据悉，此次龙源电力计划发行21.43亿股新股，招股价区间为6.26港元～8.16港元。若能以招股上限定价的话，此次龙源电力融资金额最高可达174.87亿港元。

　　龙源电力主要从事风电场的设计、开发、管理及营运，并向地方电力公司销售其风电场生产的电力。1999年起，该公司的重心转向风电业务。有数据显示，若以2008年年底的风电总装机容量计算的话，龙源电力在中国与亚太区及全球分别位列第一及第五。

　　市场消息还指出，目前龙源电力的国际配售部分反应良好，已经出现超额认购情况。消息还指出，目前龙源电力已经受到多个基础投资者的积极认购。

　　据了解，在此次龙源电力上市融资所得中，有约50%将用于其在内地的风电项目投资，有近20%将用作偿还银行贷款，有近10%向外资购买风电设备，约10%将投资旗下HeroAsia(HongKong)，另外的10%则将用作一般营运资金。

　　按照计划，龙源电力将在11月27日～12月2日中午12点进行公开招股，12月3日确定发行价格，预计将在12月10日在香港联交所上挂牌交易。(每日经济新闻 )

作者：安普若 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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